I Mexicos stegende hede ørkenområder kæmper Napoleon d. 3.’s udsendte styrker i 1864 mod de mexicanske juarister, som ikke vil finde sig i forsøget på at gøre landet til et kejserdømme med ærkehertug Maxmillisn af Habsburg som kejser. Efter den blodige kamp mod juaristerne ved Vañoes Hacianda rider løjnant Félix Sauvage af sted mod Mexico City for at overbringe Marskal Achille Bazaine en marskalstav. Samtidig er prinsesse Agnès de Salm-Salm på jagt efter en ring af stor betydning. Og hvad med Sauvages personlige hævntogt, der har bragt ham til kampene i Mexico.
